Сопровождаем российские сделки двустороннего и синдицированного кредитования
Мы консультируем по всем вопросам привлечения и предоставления финансирования на различные цели. Среди них: проектное и (пред-) экспортное финансирование, пополнение оборотных средств, приобретения активов и долей, финансирование проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), реструктуризация и рефинансирование задолженности. В сотрудничестве с коллегами из судебных практик бюро мы оказываем юридическую поддержку в ситуациях потенциального или уже инициированного банкротства компаний-заемщиков. Мы также консультируем по вопросам законодательного регулирования банковской сферы.
опыт
Консультирование синдиката кредиторов, Газпромбанка, Сбербанка и Банка «Открытие», в контексте предоставления финансирования совместному предприятию холдинга «Сибур», крупнейшей нефтехимической компании в России, и Китайской нефтегазохимической корпорации (Sinopec), крупнейшей нефтехимической компании в мире, для реализации проекта строительства Амурского газохимического комплекса на Дальнем Востоке России. Стоимость сделки: $1,5 млрд (2020 – 2021)
Консультирование ВЭБ.РФ и Газпромбанка в качестве кредиторов в связи с предоставлением обеспеченного синдицированного кредита «Щекиноазот», одному из лидеров российского химического рынка, на строительство нового завода по производству метанола. Один из первых в России проектов, осуществленных с применением «Фабрики проектного финансирования», нового механизма долгосрочных инвестиций. Размер кредита: ₽14,5 млрд (2019)Консультирование девелопера и оператора порта Ванино в Хабаровском крае в отношении привлечения проектного финансирования от крупного российского банка в контексте масштабного инфраструктурного проекта по строительству в порту нового угольного терминала. Кредитная линия: до ₽34 млрд (2019)
Консультирование Газпромбанка и ВЭБ.РФ в отношении предоставления компании Оператор-ЦРПТ синдицированного кредита для финансирования первого федерального ГЧП проекта по созданию системы маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС. Объем финансирования: ₽24,2 млрд (2019)
Консультирование Газпромбанка по вопросу неипотечной секьюритизации пула кредитов, выданных для финансирования нескольких региональных ГЧП проектов; выпущенные облигации обеспечены залогом прав требования по кредитам ГЧП и закладными. Проект являлся первой секьюритизацией кредитов, выданных для финансирования ГЧП проектов в России. Стоимость проекта: ₽2,2 млрд (2017)
Консультирование кредиторов – Сбербанка и Газпромбанка – в отношении предоставления синдицированного кредита сроком на десять лет компании Мессояханефтегаз, совместному предприятию «Роснефти» и «Газпром нефти». Сумма кредита: ₽100 млрд (2017)
Консультирование Газпромбанка в связи с комплексной реструктуризацией многомиллионных долговых обязательств Мечела путем конвертации долга в 49% акций проекта освоения Эльгинского угольного месторождения. Стоимость проекта: более ₽34 млрд (2016)
Консультирование Газпромбанка в связи с комплексной реструктуризацией многомиллионных долговых обязательств Мечела путем конвертации долга в 49% акций проекта освоения Эльгинского угольного месторождения. Стоимость проекта: более ₽34 млрд (2016)
Консультирование международной инвестиционной компании в качестве заемщика в контексте финансирования нескольких этапов проекта по строительству, разведке и освоению скважин на нефтегазоконденсатных месторождениях в Узбекистане. Стоимость первых этапов проекта: более $500 млн (2017 – 2021)
